Novaland (NVL) lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành hơn 884 triệu cổ phiếu thưởng và trả cổ tức

Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành tối đa hơn 427 triệu cp thưởng, tỷ lệ thực hiện 1:0,29, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 29 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, Novaland cũng sẽ phát hành gần 457 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ thực hiện tối đa 1:0,31 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 31 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đều không được phép nhận chuyển nhượng. Thời gian thực hiện các đợt phát hành dự kiến trong năm 2021.

Tổng giá trị hai đợt phát hành theo mệnh giá gần 8.842 tỷ đồng, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2020. Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ 14.736 tỷ đồng lên 23.578 tỷ đồng.

Trước đó, Novaland vừa phát hành xong gần 386 triệu cổ phiếu thưởng đợt 1 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35,68%, qua đó vốn điều lệ tăng lên 14.676 tỷ đồng.

Năm 2021, Novaland dự kiến huy động vốn từ 1 – 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế. Trong đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung vào bất động sản trung – cao cấp với quỹ đất khoảng 5.400 ha, gồm bất động sản đô thị trung tâm Tp.HCM và vệ tinh, bất động sản du lịch và bất động sản công nghiệp. Tổng giá trị phát triển quỹ đất đạt 45 tỷ USD.

Liên tục huy động vốn, tính đến thời điểm 31/3/2021, tổng dư nợ vay của Novaland ghi nhận hơn 45.145 tỷ đồng. Riêng giá trị phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48%, tương đương 21.671 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty đang vay ngân hàng gần 15.000 tỷ đồng; còn lại là nợ vay từ bên thứ 3 và nợ không có tài sản đảm bảo từ công ty liên kết có thời hạn 12 tháng, lãi suất 5,7%/năm.

Bảo An

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị